안녕하세요. 도나도나의 투자블로그입니다.
오늘은 많은 분들이 궁금해하실 것 같은 제 실제 포트폴리오를 공개해볼게요. 직장인이 월급 모아서 꾸준히 투자한 결과가 어떻게 되는지, 솔직하게 보여드릴게요. 현재 전체 수익률은 +28.39%입니다. 잘한 것도 있고 아쉬운 것도 있어요 ㅎㅎ
아무래도 처음 공개하는 포트폴리오여서 그 동안 오랫동안 와이프가 DCA로 꾸준히 투자해왔던 종목들에 최근에 제가 몇 개월 동안 공부하면서 투자한 종목들이 포함되어 있어요.
각 종목에 대한 내용 간단히 말씀 드리고 제가 왜 해당 종목을 샀는지 어떤 이슈가 있는지는 다른 글에서 자세하게 정리해볼게요.
아 그리고 투자금이 워낙 소액이라 수익률만 공개하는 부분 양해 부탁드려요…ㅎㅎ 나중에 잘 되서 공개하는 날도 금방 왔으면 좋겠습니다!
SK하이닉스 (+42.57%) — 반도체 사이클의 대표주자죠 ㅎㅎ
SK하이닉스는 AI 반도체 수요 증가 덕분에 꾸준히 올라줬어요. 사실 국장은 믿지 못해서 투자를 못하고 있다가 이번 전쟁 때 폭락했을 때 약간 주웠습니다. 다들 아시다시피 HBM 시장에서 삼성전자와 함께 압도적인 점유율을 가지고 있어서 앞으로도 기대가 되는 종목이에요. 다만 반도체 특성 상 사이클이 있으니 항상 긴장하면서 보고 있어요.
휴스틸 (-2.49%) — 이란 전쟁 관련 강관 종목
국내 주식 중에서는 휴스틸은 유일하게 마이너스인 종목이에요. 매수 시점에 이미 크게 올라 있는 상태였지만 아직 이란 전쟁이라는 매크로가 해소되지 않아서 계속 보유 중이었습니다. 러-우 전쟁 때 전쟁이 지속되면서 미국 내 LNG 생산을 추진하게 되면서 강관 수요가 급증했고, 그에 따라 휴스틸이 수혜를 입었습니다. 그 때와 유사한 매크로라고 생각했고, PBR이 0.29 수준으로 굉장히 낮아서 밸류업 수혜를 입을까하여 지켜보고 있었어요. 하지만 미국 텍사스 공장 완공이 계속 지연되면서 주가가 지지부진하네요. 다만, 이 종목은 지켜보다가 지지부진하면 일단 매도하고 다른 종목으로 갈아탈 것 같기는 합니다.
삼성전자 (+182.07%) — SK하이닉스와 함께 반도체 대표 주자
삼성전자는 제 포트폴리오에서 가장 오래 보유한 종목이에요. 사실 와이프가 이전부터 보유하던 종목인데 중간에 제가 팔자고 해서 굉장히 소액만 남은 상태예요. 너무 아쉽습니다….. 휴…. 그래도 182%라는 수익률이 보여서 기분 좋기는 해요 ㅋㅋㅋ 아마 SK하이닉스와 함께 들고 가지 않을까 싶습니다.
삼성전기 (+70.96%) — MLCC 및 반도체 기판 종목
삼성전기는 일본의 무라타 기업에 이어 MLCC(적층세라믹콘덴서) 글로벌 2위 업체예요. 현재 반도체에서 기판 Shortage가 생겨서 굉장한 수혜를 받고 있어요. 최근 하나증권에서 목표가 81만원을 제시했고, 26.4.22에는 대신증권에서 92만원까지 제시했습니다. 단기간에 70% 넘는 수익률이 나오고 있지만 아직 목표가까지 여유가 있다고 보고 홀딩 중이에요. 더 살껄껄……
비트마인 (-44.34%) — 가장 아픈 손가락
비트마인은 이더리움의 3배 수준의 레버리지 종목이라고 간단히 설명드릴 수 있습니다. 투자하시다 보면 한 번쯤 들어보셨을 톰 리 이사회 의장이 이더리움을 강력하게 믿고 있고 비트마인의 수장이라고 말씀드릴 수 있죠. 톰 리 아저씨를 믿고, 제가 차트쟁이라 아 이쯤 되면 올라가겠지 하면서 계속 추매하면서 버티다가 현재까지 오게 됐네요. (그래서 코인 선물 손실이 많았나봅니다 ㅠㅠ) 이더리움은 2,200~2,400의 가격대에서 오르락내리락 중인데, 현재 생각으로는 하락 한 파동은 더 남은 거 같은 기분입니다. 현재 생각은 저점을 깨면 추가로 더 매수할 생각이고 바로 올라간다면 기다려볼 생각입니다. 비트코인이나 이더리움을 결국 올라갈 것이라는 생각은 변함 없습니다.
KODEX 200 (+154.04%) — 장기 적립식의 힘
KODEX 200은 코스피 200 지수를 추종하는 ETF예요. 154% 수익률은 오랫동안 꾸준히 적립식으로 매수한 결과예요. ETF 장기 투자의 위력을 가장 잘 보여주는 종목이에요. 작년에 와이프가 감사하게도 많이 오르고 있을 때 매수해버려서 현재까지 쭉 끌고 오고 있습니다. 당분간 팔 일은 없겠죠?
KODEX 2차전지산업 (+6.77%)
해당 ETF도 와이프가 예전에 첫 2차전지 호황기 때 매수했던 종목이예요. 그 이후로 많이 떨어져서 계속 마이너스였지만 최근에 전기차 대신 ESS가 주목 받으면서 다시 올라 오고 있어요. 앞으로가 기대되는 업종입니다. 소액이지만 길게 끌고 갈 것 같아요.
팔란티어 (-1.92%) — 단기 조정, 장기 확신
팔란티어는 AI 데이터 분석 플랫폼 기업으로 미국 정부 및 기업 고객을 보유하고 있어요. 이미 주가가 많이 상승했고 현재 PER이 230 수준으로 엄청 높죠. 하지만 장기적으로 봤을 때, 매출이 크게 이어질 것이라 생각해서 조금씩 모아가고 있습니다. 최근에 엔스로픽 때문에 팔란티어가 필요 없어질 것이다라는 얘기가 나오면서 크게 하락했었는데, 결론적으로는 우상향할 것 같습니다.
앱셀레라 바이오로직스 (+15.01%) — 바이오텍의 숨은 보석
앱셀레라는 직접 치료제를 개발하기보다는 AI 기반 항체 후보를 발굴하는 신약 개발 플랫폼 회사예요. 코로나19 당시 전세계적으로 주목을 받았는데요. 일라이 릴리 (Eli Lilly)와 협력해서 코로나 치료제 발굴을 해내었고, 실제 환자 치료에도 사용되었습니다. 15% 수익 중이고 아직 성장 초기 단계라 장기 보유 관점으로 가져가고 있어요. 해당 종목은 솔직히 말하면 제가 자주 보는 투자 블로그인 파돌댁님의 포트폴리오 중 하나여서 매수해 보았습니다. 하지만 기업의 내러티브를 보면 좋은 기업이라고 생각이 들어 매수하였고 하반기에 중요한 내용이 있어서 그 부분을 기다리고 있습니다.
아이렌 (+9.75%) — 비트코인 채굴에서 AI 데이터 센터 기업으로
아이렌은 재생에너지로 비트코인을 채굴하는 회사였죠. 현재도 수익의 대부분이 아직 비트코인 채굴에서 나오고 있습니다. 하지만 AI 데이터센터에 활용할 수 있는 인프라를 갖추면서 AI 데이터 센터 기업으로 다각화하고 있는 중이예요. 아직은 비트코인 가격과 연동될 수 밖에 없는 종목이라 변동성이 크지만 AI데이터센터 관련된 종목으로 아직 더 업사이드가 있다고 판단되어 보유 중입니다.
TIGER 미국S&P500 (+64.03%) / Invesco 나스닥100 (+14.21%) / SPDR S&P 500 ETF (+10%)
미국 지수 ETF도 꾸준히 담고 있어요. S&P500은 64%, 나스닥100은 14%, SPDR S&P500은 +10% 수익 중이에요. 미국 시장은 장기적으로 우상향한다는 믿음으로 계속 적립식 매수 중이에요.
Schwab 미국 배당주 ETF (+11.44%)
Schwab (SCHD)는 대표적인 배당성장주 기업을 모아 놓은 ETF이죠. JEPI 등과 같이 완전 고배당 ETF는 아니어서 어느 정도의 수익률과 배당금을 동시에 노려볼 수 있는 기업입니다. 해당 종목도 꾸준히 모아갈 생각입니다.
4월 포트폴리오 총평
전체 수익률 +28.39%는 나쁘지 않은 성과예요. 하지만 잘된 것보다 아쉬운 것들에서 더 많이 배운 것 같아요.
비트마인처럼 감정에 휩쓸려 산 종목은 크게 손해를 봤고, 삼성전자처럼 그냥 버틴 종목은 큰 수익을 줬어요. 결국 투자는 좋은 기업을 사서 오래 기다리는 것이 가장 단순하고 강력한 전략인 것 같아요.
앞으로도 매달 포트폴리오 현황을 공개해 볼게요. 같이 공부해요 😊
이 글은 특정 종목에 대한 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 모든 투자에는 원금 손실의 위험이 있습니다. 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
핑백: 삼성전기 주가 전망: 지금 사도 될까요?